Dwie artystki zaplanowały popołudnie na malowanie obrazów, lecz z malowania obrazu przerzuciły się na malowanie ciała, malarstwo pobudza seksualnie, namiętne dwie przyjaciółki zaczęły pieścić swoje piersi, naturalne duże piersi dwóch lesbijek, dwie brunetki i ich namiętne szparki, lizanie cipki koleżanki, malowanie nagiego kobiecego ciała, malowanie nagiej dziewczyny, całowanie szparki przyjaciółki